2017年上半年，在經(jīng)歷前期長時(shí)間調(diào)整后，紅木市場逐漸趨穩(wěn)回升，紅木原材料與制品市場也呈現(xiàn)相應(yīng)發(fā)展態(tài)勢。本文將從紅木原材料市場與制品市場兩個(gè)方面對上半年紅木市場形勢進(jìn)行總結(jié)。

    一、紅木原料市場

    （一） 紅木 進(jìn)口形勢

    2017年上半年，我國累計(jì)進(jìn)口紅木約50萬立方米（以原木材積計(jì)，下同），同比增長6.98%；進(jìn)口額達(dá)4.99億美元，約合人民幣33.44億元（以6.70的匯率折算，下同），同比增長9.62%，上半年紅木進(jìn)口均價(jià)同比上揚(yáng)2.47%。

    1. 紅木原木進(jìn)口方面，上半年，我國進(jìn)口紅木原木42.17萬立方米，同比增加5.75%；進(jìn)口額為4.15億美元，約合人民幣27.79億元，同比增長8.70%。上半年紅木原木的進(jìn)口均價(jià)為983.71美元/立方米，同比上揚(yáng)2.79%

    2016年6月，受刺猬紫檀進(jìn)入CITES（瀕危野生動(dòng)植物國際貿(mào)易公約）附錄III的影響，非洲地區(qū)紅木原木進(jìn)口較5月份增加了近兩倍。2017年3月，受非洲國家紅木出口政策持續(xù)收緊與國內(nèi)市場消費(fèi)需要增長的影響，3月份從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木原木翻倍增長，從“南洋地區(qū)”進(jìn)口紅木也出現(xiàn)兩位數(shù)的增長。

    經(jīng)過去兩年的市場調(diào)整，以及紅木資源貿(mào)易成本增長的影響，國際紅木市場成交價(jià)格趨于平穩(wěn)，并積極有升。

    2. 紅木 鋸材進(jìn)口方面，上半年我國進(jìn)口紅木鋸材5.52萬立方米，同比增長14.17%；進(jìn)口額為0.84億美元，約合人民幣5.65億元，同比增長14.43%。上半年紅木鋸材進(jìn)口均價(jià)為1527.76美元/立方米，同比上揚(yáng)0.23%

    今年一季度以來，我國對紅木鋸材的進(jìn)口占紅木進(jìn)口的比重大幅增加，6月份一度占紅木進(jìn)口總量的四成，這主要是受各紅木產(chǎn)地對紅木原木出口限令持續(xù)擴(kuò)大的影響。

    3. 從進(jìn)口來源地看。非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國紅木原材料第一大來源地的位置。今年上半年，我國累計(jì)從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木34.79萬立方米，同比增加7.25%，進(jìn)口量是“南洋”地區(qū)的2.5倍；進(jìn)口額達(dá)2.46億美元，約合人民幣16.48億元，同比增長24.60%；進(jìn)口均價(jià)為707.23美元/立方米，同比增長2.78%；非洲地區(qū)占上半年紅木進(jìn)口來源地的70%，較去年同期上升了1%。來自非洲地區(qū)紅木進(jìn)口持續(xù)增加的原因是，一方面，非洲地區(qū)紅木蓄積量相對“南洋地區(qū)”與中南美洲地區(qū)豐富；且“南洋地區(qū)”各國已相繼禁止對紅木資源的開采。另一方面，當(dāng)前紅木市場對中低檔紅木的需求相對穩(wěn)定。

    上半年，我國從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木14.70萬立方米，同比增長4.61%；進(jìn)口總額達(dá)2.44億美元，約合人民幣16.32億元，同比增長10.70%；進(jìn)口均價(jià)為1656.98美元/立方米，同比上揚(yáng)5.82%。上半年，我國從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木占上半年紅木進(jìn)口總量的29%，較去年同期下滑1%。“南洋地區(qū)”作為我國紅木原材料主要產(chǎn)地，其成交量的持續(xù)下滑，一方面受該地區(qū)紅木資源減少，產(chǎn)地政府加大收縮紅木出口政策；另一方面，國內(nèi)紅木市場去庫存對該地區(qū)出產(chǎn)紅木品種市場交易影響較大。

    上半年，我國從中南美洲地區(qū)進(jìn)口紅木0.52萬立方米，同比增長104.09%；進(jìn)口額達(dá)0.09億美元，約合人民幣0.64億元，同比增長58.14%。該地區(qū)進(jìn)口紅木量占上半年紅木進(jìn)口總量的1%。與去年同期持平。

    （二）紅木原材料交易走勢

    1. 從進(jìn)口價(jià)格來看。上半年，國際紅木市場交易量價(jià)齊升，紅木進(jìn)口均價(jià)也標(biāo)準(zhǔn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢。 盡管當(dāng)前國內(nèi)紅木制品市場未能出現(xiàn)整體局面好轉(zhuǎn)，但紅木原材料在資源蓄積有限的影響下，交易價(jià)格持續(xù)走高。。具體可見上半年HIPI指數(shù) 從來源地紅木交易價(jià)格來看，上半年，非洲地區(qū)紅木交易價(jià)格相對最為平穩(wěn)。市場主流品種--刺猬紫檀交易價(jià)格從三月份開始有小幅抬升，但市場總體維持較為穩(wěn)定狀態(tài)。

    進(jìn)入4月，受季節(jié)性因素及貿(mào)易政策收緊預(yù)期的影響，“南洋”地區(qū)紅木價(jià)格出現(xiàn)短暫大幅波動(dòng)。進(jìn)入5-6月份后，價(jià)格恢復(fù)穩(wěn)定。

    中南美洲地區(qū)到岸價(jià)格收運(yùn)費(fèi)等因素影響，波動(dòng)幅度大，其對紅木進(jìn)口價(jià)格走勢影響較大。

    2. 從國內(nèi)原材料交易來看。上半年，在原材料國際市場價(jià)格持續(xù)走高的影響下（進(jìn)口價(jià)格對國內(nèi)價(jià)格變化具有先導(dǎo)性），國內(nèi)紅木原材料交易價(jià)格也隨之趨穩(wěn)走強(qiáng)，成交量有所回升。

    國內(nèi)主要紅木交易市場（華東、華南、西南木材 市場）均呈現(xiàn)低開高走的趨勢，市場整體形勢穩(wěn)中有升。其中華南與西南木材市場紅木原材料交易價(jià)格爬升明顯。華東木材市場紅木原材料與較去年表現(xiàn)穩(wěn)定。但當(dāng)前市場交易量整體回暖還有待考察，市場市場原材料庫存相對較為充足。

    上半年，市場主要品種--交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、大果紫檀（俗稱緬甸花梨）與刺猬紫檀（俗稱非洲花梨）市場低迷，交易價(jià)格相對平靜。

    二、紅木制品市場

    （一）紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）

    在經(jīng)長時(shí)間調(diào)整后，上半年全國紅木制品市場表現(xiàn)較為積極，5月份，全國紅木制品市場景氣指數(shù)一度越過景氣線100，實(shí)現(xiàn)了近兩年來的最高值。今年上半年，紅木制品市場景氣整體較去年同期積極，指數(shù)均值98.1，遠(yuǎn)好于去年同期的90.2。

    但需要看到的是，去年下半年來的HPMI持續(xù)回升主要受市場從業(yè)人員信心指數(shù)的拉動(dòng)，市場景氣主要指標(biāo)的生產(chǎn)指數(shù)、訂單指數(shù)、場租指數(shù)仍表現(xiàn)平平。在市場需求側(cè)動(dòng)力不足的大環(huán)境下，市場景氣能否持續(xù)回升還有待觀察。

    上半年，紅木制品市場在原材料市場報(bào)價(jià)走高的帶動(dòng)下，交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、檀香紫檀（俗稱小葉紫檀）、大果紫檀（俗稱緬甸花梨）與刺猬紫檀（俗稱非洲黃花梨）制品市場價(jià)格均均有上調(diào)，制品價(jià)格與消費(fèi)者市場需求出現(xiàn)一點(diǎn)程度的背離。

    （二）紅木制品進(jìn)出口市場

    上半年，我國累計(jì)進(jìn)口紅木制品162047件，同比增加77.76%；進(jìn)口額達(dá)2358.91萬美元，約合人民幣1.58萬元，同比增長72.26%。上半年，我國從16個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口紅木制品，較去年同期來源地增加7個(gè)。其中越南是我國紅木制品進(jìn)口最大來源地，占進(jìn)口總量的72%。其次是印度尼西亞與老撾，分別占23%與5%。上半年我國紅木制品進(jìn)口來源地較往年呈現(xiàn)多個(gè)特點(diǎn)：（1）進(jìn)口量大幅增長。（2）進(jìn)口來源地更加多樣化。除了以往東南亞原材料產(chǎn)地，更多增加了歐美等消費(fèi)發(fā)達(dá)國家。

    我國累計(jì)出口紅木制品4988件，同比增加39.88%；出口額達(dá)193.81萬美元，約合1298.54萬元人民幣，同比減少33.32%。上半年，我國紅木制品銷往18個(gè)國家和地區(qū)，較去年同期減少4個(gè)。其中日本仍是我國紅 木制品 出口最大目的地，約占出口總量的72%；其次是美國，占出口總量的15%。

    三、總結(jié)

    （一）原材料進(jìn)口成交增長，價(jià)格有所回升。

    受今年紅木原材料貿(mào)易管制加大的影響，國內(nèi)紅木交易商紛紛加大對原材料的持有，從而推高了上半年紅木進(jìn)口數(shù)量。

    此外，基于紅木資源蓄積量持續(xù)大幅下滑，盡可能多持有優(yōu)質(zhì)紅木原材料已成為市場共識。

    上半年紅木原材料進(jìn)口持續(xù)增長主要表現(xiàn)對非洲紅木進(jìn)口的增長上，尤其是刺猬紫檀被列入CITES附錄III后，進(jìn)口加快明顯。

    在紅木原木屢屢禁止貿(mào)易情況下，上半年紅木鋸材進(jìn)口搶眼，占紅木進(jìn)口總量的比重一度占40%。并有持續(xù)擴(kuò)大的趨勢。

    （二）國內(nèi)紅木市場持續(xù)回暖的壓力加大。

    上半年，國內(nèi)紅木原材料市場一方面經(jīng)受交易低迷的考驗(yàn)，另一方面部分木材報(bào)價(jià)也持續(xù)走高，尤其交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、大果紫檀（俗稱緬甸花梨）的報(bào)價(jià)表現(xiàn)明顯。這使得市場在國內(nèi)紅木原材料市場持續(xù)的回暖的壓力劇增。

    作為資源型產(chǎn)業(yè)，紅木行業(yè)一直將原材料視為其價(jià)值所在。當(dāng)前市場報(bào)價(jià)走高是否真實(shí)反映市場需求，還有待考察。

    （三）市場信心拉升景氣指數(shù)，終端消費(fèi)有待開發(fā)

    經(jīng)過去一年的調(diào)整，從上半年開始，行業(yè)的市場預(yù)期趨積極，從而推升了整個(gè)市場景氣指數(shù)（HPMI）的走勢。

    但從景氣指數(shù)的主指標(biāo)—商品價(jià)格、新訂單、場租指數(shù)來看，市場均未現(xiàn)明顯變化。市場景氣回升主要依靠當(dāng)前市場從業(yè)人員的市場預(yù)期的走強(qiáng)，尤其是市場原材料報(bào)價(jià)持續(xù)走高帶動(dòng)市場信心的走強(qiáng)。但行業(yè)市場發(fā)展終究要依靠實(shí)體消費(fèi)的拉動(dòng)，因此，通過供給側(cè)開發(fā)新需求，成為帶動(dòng)行業(yè)市場發(fā)展努力方向。

    （四）紅木制品進(jìn)出口增長，市場需求依舊存在。

    上半年，我國紅木制品進(jìn)出口同比均出現(xiàn)大幅增長。尤其是進(jìn)口增長明顯。除了常規(guī)的進(jìn)口來源地，今年上半年新增了大量歐美發(fā)達(dá)國家。這一情況的出現(xiàn)，主要源于收藏級紅木制品的回流。

    而出口的繼續(xù)增長，既是國際市場對中國紅木文化的認(rèn)可，也是近年來紅木收藏的持續(xù)升溫，推動(dòng)了國際收藏人士對中國紅木制品的收藏與采購。在國內(nèi)需求低迷的背景下，龐大國際市場需求依舊存在待開發(fā)的紅木市場需求。因此，充分利用和開發(fā)國外市場的有效需求，也是我國紅木企業(yè)走出當(dāng)前低谷的重要途徑之一。

    上半年紅木市場主要表現(xiàn)在“平穩(wěn)”與“走強(qiáng)”兩個(gè)方面，這是行業(yè)調(diào)整與市場情緒作用的結(jié)果，也是當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境使然。紅木產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè)，其原材料進(jìn)口形勢是國內(nèi)市場變化的結(jié)果，也直接預(yù)示著國內(nèi)市場的未來走勢。從上半年紅木進(jìn)口形勢和進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)來看，紅木市場已經(jīng)走上穩(wěn)中有升的軌道，但能否持續(xù)，還需一段時(shí)間的觀察?？v觀多年來紅木原料對紅木產(chǎn)業(yè)的影響，可以看出，作為資源型產(chǎn)業(yè)，紅木原材料依舊紅木行業(yè)發(fā)展的重要因素。然而，紅木制品作為消費(fèi)品，終端消費(fèi)才是行業(yè)發(fā)展的目的。在當(dāng)前市場終端需求低迷的情況，通過供給側(cè)開發(fā)市場需求，是帶動(dòng)行業(yè)走出低谷的必經(jīng)之路。