當前中國紅木市場在經歷谷底消沉后，已漸現回暖。隨著國家宏觀經濟的回暖，紅木行業(yè)得到進一步發(fā)展，各類紅木市場不斷涌現，消費群體明顯擴大，投資增長愈發(fā)強勁，市場出現繁榮；而高速發(fā)展之下的紅木市場，信息劇增，傳言四起，真假難辨。如何正確認識日益復雜市場，對企業(yè)與行業(yè)健康發(fā)展已變得尤為重要。

    本報告是中國紅木委在進行大量調研后，以原材料市場為出發(fā)點，統籌宏觀與微觀因素，以定性與定量相結合的分析方法，總結2013年紅木市場，觀察2014年中國紅木市場走向，發(fā)現問題，研究對策，助力行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。

    一 2013年中國紅木市場總結

    2013年我國紅木市場在宏觀經濟帶動下取得較為長足的發(fā)展。紅木原料進口量與進口額同比均發(fā)生較大幅度提高；制品市場表現更是活躍，具體分析如下：

    （一）2013年紅木進口形勢

    進口海關數據統計顯示，2013年我國累計進口紅木（原木材積計）119.58萬立方米，同比增長51.67%；進口總額達85.58億元人民幣，同比增長52.48%。見圖（I）。

    其中紅木原木進口105.63萬立方米，同比增長39.51%；鋸材進口9.82萬立方米，同比增長32%。同期，中國木材累計進口7915.34萬立方米，同比增長17.98%；進口總額達人民幣997.97億元， 同比增長26.46%。

圖I: 2013年中國紅木進口同比變化圖

    年內紅木進口呈波動上揚趨勢。其中2013年3月紅木進口反彈明顯，主要受到需求劇增的影響；同時，3月份，在泰國曼谷召開的CITES公約（《瀕危野生動植物種國際貿易公約》締約國大會也刺激了國內紅木的進口。10月進口下挫則是受到海關打擊非法紅木貿易專項活動的影響，也拉動后期進口的上揚。見圖II。

    2013年紅木進口整體處于上揚態(tài)勢表明國內紅木需求持續(xù)增長，以及行業(yè)市場的成長。

圖II：2013年中國紅木進口情況圖

    從進口紅木原產地比重來看，傳統“南洋地區(qū)”依舊是我國紅木進口的主要來源地，占紅木進口總量的65%，同比下降12%；非洲是我國紅木資源的第二大來源地，增長較為迅速，占進口總量的28%，同比增長11%，中南美洲地區(qū)占我國紅木進口總量的7%，同比增長1%；受地理因素的影響，中南美洲的紅木資源有待我們去加強認識。

    出現這一結構變化的主要原因是，一，基于地理因素與對紅木認識程度，中國紅木進口初期，乃至2000年以前，中國主要從“南洋地區(qū)”的東南亞進口紅木資源。隨著《紅木》國標的編訂，促進我國對非洲與中南美洲紅木資源的進口。二，隨著東南亞地區(qū)紅木資源的消耗殆盡，以及該地區(qū)各國對紅木資源出口的限制，也拉低了該地區(qū)占我國紅木進口的比重。

圖III： 2013 年中國紅木進口原產地比重

    從進口價格變動來看，在進口單價上，紅木原木進口單價較2012年同期上漲了10.84%，鋸材單價與去年同期相比上漲了4.48%。

    《中國紅木進口綜合價格指數（HIPI）》顯示，2013年我國紅木進口價格年內上漲了近40%。部分原料材料價甚至上漲了50-100%。如交趾黃檀、微凹黃檀，大果紫檀等。見圖IV。

圖IV: 2013年中國紅木進口價格指數曲線圖

   

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    （二）2013年紅木市場表現

    2013年中國紅木市場表現突出，各類交易活躍。原料市場與商品市場表現不盡相同，具體分析如下：

    原料市場：

    1. 市場回暖，價格持續(xù)上揚。2013年紅木原材料市場整體回暖，盡管“傳統南洋”地區(qū)、非洲地區(qū)以及中南美洲地區(qū)的木材市場反映各異，但在市場交易總量與價格上均發(fā)生不同程度上漲，《中國紅木進口綜合價格指數（HIPI）》顯示，2013年中國紅木進口均價同比上漲了20%左右。而國內木材交易市場數據顯示，國內紅木原材料較去年上漲了30%~50%。其中交趾黃檀（大紅酸枝）、微凹黃檀、伯利茲黃檀等表現最為明顯。

    2. 原料短缺，游資介入，部分材料價格上漲明顯。市場紅木原料貨源短缺，導致其價格暴漲，吸引大量游資的介入，從而進一步推升紅木原材料的價格。以交趾黃檀價格上漲最為明顯，2013年交趾黃檀的好料一度上漲到55萬/噸的高價。而微凹黃檀、盧氏黑黃檀價格也出現不同程度的上漲。

    3. 原材料質量良莠不齊，魚龍混雜，以次充好，影響行業(yè)整體形象。游資持續(xù)炒作，造成原料價格的大幅上漲，市場上則出現不論原料質量高低，一律瘋狂掃貨的現象。一些商販甚至將過去擠壓的劣等原料趁熱投入市場。這些劣等材料流入終端客戶后，必然對行業(yè)造成不利影響。

    商品市場：

    1. 原料價格上漲推動紅木商品價格上漲近15%。2013年，在原材料上漲的推動下，紅木商品價格平均上漲了15%。部分交趾黃檀（大紅酸枝）制品增長了100~300%。從2013年海關進出口紅木家具數據看，紅木家具進出口均處于穩(wěn)步增長態(tài)勢，年內價格上漲300%。較2012年價格上漲了30%。

    2. 市場消化能力強；消費群體擴大。 隨著近年來大眾審美對傳統文化的回歸，紅木制品逐漸成為消費者追捧的新寵兒。其消費群體構成已有原先的40歲左右中年，逐步延伸至年輕消費者。各類紅木消費電視節(jié)目、報刊雜志、著作不斷涌現，紅木市場形成“全民消費”的熱潮。反之，消費全體的擴大也促進行業(yè)市場的發(fā)展。

    3. 投資性消費明顯增長。2013年，紅木市場投資性消費明顯增長。由于優(yōu)秀的紅木制品具有保值增值的特性，加之近年來紅木原材料價格的上漲以及材料的稀缺性的蔓延，紅木已經成為書畫之后，社會投資的熱點。盡管2012年以來，整個藝術品投資領域有眾多門類和品種出現下滑，紅木家具投資卻依舊保持不俗成績。如2013年6月的保利春拍，一對清乾隆雕九龍紫檀頂箱柜拍出9315萬人民幣的高價；一時間紅木制品成為社會投資熱點，一些拍賣行已經設有紅木制品專場。

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    （三）行業(yè)市場發(fā)展的影響因素

    2013年我國紅木市場回暖的影響因素眾多，概括起來，主要受以下幾點影響：

    1. 政策法規(guī)利導

    （1）尊重市場，充分發(fā)揮市場作用。黨的十八屆三中全會提出，要充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎性作用，調動市場活動。紅木市場充分遵循市場規(guī)律，以市場帶動行業(yè)發(fā)展。

    （2）擴大“營改增”試點，取消和免征行政事業(yè)性收費，為市場松綁，為企業(yè)添力，簡政放權等改革，激發(fā)市場活力、發(fā)展動力和社會創(chuàng)造力。

    （3）積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，廣義貨幣M2增長控制在13.6%。全年凈投放現金3899億元。全年人民幣貸款增加8.89萬億元，同比多增6879億元。

    （4）加快產業(yè)結構調整，鼓勵發(fā)展服務業(yè)。2013年，紅木行業(yè)加快產業(yè)轉型升級，產業(yè)聚集區(qū)整合速度加快，競現多元產業(yè)服務，行業(yè)發(fā)展粗放轉集約。

    2. 宏觀經濟與行業(yè)景氣整體趨好

    （1）2014年政府工作報告顯示，2013年我國經濟整體穩(wěn)中向好，國內生產總值增長了7.7%。居民收入持續(xù)提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長7%，農村居民人均純收入實際增長9.3%。宏觀經濟與居民收入增長帶動紅木市場繁榮。

    （2）《2014年中國奢侈品報告》顯示，2013年中國奢侈品行業(yè)增長3%。中國紅木制品作為高端消費領域，與奢侈品行業(yè)的發(fā)展息息相關。2013年奢侈品行業(yè)的整體增長，也反映了紅木行業(yè)的增長。

    3. 市場建設水平

    （1）2013年紅木行業(yè)大力加快市場建設，正確引導和挖掘紅木消費者。本年度，廣東、北京、上海、江蘇等紅木銷售市場，舉辦了豐富的紅木市場活動。

    2013年3月15日，中國（中山）紅木家具文化博覽會在廣東省中山市開幕。

    4月15日，中國（新會）古典家具之都博覽中心啟用；

    4月29日，第二屆中國（南寧）國際紅木家具與木雕根藝收藏品展覽會；

    7月12-14日，“首屆當代中國紅木家具文化周”在北京舉行。

    7月16日，福建仙游中國古典工藝博覽城迎來了1號樓旗艦館的盛大開業(yè)。

    9月9日，第五屆全國紅木家具經銷商大會暨第五屆華東地區(qū)紅木家具采購大會在浙江東陽開幕。

    10月9日，2013首屆中國紅木家具博覽會在蘇州園區(qū)博覽中心舉行。

    10月19日，2013上海木文化藝術展開幕式暨尊木藝術館開館、高校大學生志愿者綠色主題之旅發(fā)車儀式在尊木匯國際藝術廣場拉開帷幕。

    （2）中國紅木委聯系多家優(yōu)秀紅木企業(yè)與市場，針對原料市場發(fā)布了紅木行業(yè)首個重要指數--《中國紅木進口價格綜合指數（HIPI）》。對引導市場健康發(fā)展作用巨大。

    4. 行業(yè)融資能力。

    2013年我國紅木市場出現投資熱潮。紅木原料與紅木制品成為社會投資的熱點。社會資本競相涌入紅木行業(yè)。 據不完全統計，2013年，北京地區(qū)新增專業(yè)紅木賣場中，來自行業(yè)外資本占60%以上。地產與投資公司成為資金來源的主體，如香江地產、北京家和家美家居市場等。

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    二 2014年紅木市場走向

    （一）2014年1月份紅木進口形勢

    海關數據顯示，2014年1月份，我國累計進口紅木15.57萬立方米，同比增長97.66%%，環(huán)比增長20.52%；總進口額達12.74億元人民幣，同比增長159.74%，環(huán)比增長14.94%。見圖V。

    其中原木進口12.74萬立方米，同比增長44.23%，環(huán)比增長18.25%。鋸材進口近2萬立方米，同比增長266%，環(huán)比31.88%。

    圖V：2013年1月-2014年1月中國紅木進口變化圖

    從進口原產地比重來看，2014年1月份中國從傳統南洋地區(qū)進口占1月份紅木進口總量67%，同比下降2%；非洲地區(qū)32%，上漲4%；中南美洲地區(qū)占1%，下降2%。見圖VI。

    圖VI: 2014年1月份中國紅木進口原產地比重圖

    在進口單價上，紅木原木進口均價￥8168.5/m3,同比上漲34.15%，環(huán)比下降6.56%；鋸材進口均價￥11678.4/m3, 同比上漲18.36 %，環(huán)比上漲12.36%。見圖VII。

圖VII: 2013年1月-2014年1月中國紅木進口價格指數

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    （二）2014年紅木市場走向

    2014年中國紅木市場將延續(xù)2013年紅木市場回暖趨勢，進一步發(fā)展成熟。但是受2014年全球經濟與我國經濟發(fā)展差異因素的的影響，紅木原料市場與商品市場將有不同走勢。

    原料市場：

    1. 原材料價格上行壓力大。2014年，紅木原材料市場貨源短缺的將持續(xù)，加之眾多紅木出口國出臺限制原木出口的政策，市場價格將繼續(xù)走高。綜合近幾個月市場交易，巴里黃檀將走熱，目前報價3萬左右/噸。刺猬紫檀將繼續(xù)成為非洲材的熱門。而南美市場的伯利茲黃檀與微凹黃檀將繼續(xù)一料難求，價格高企。

    2. 紅木進口結構與源地比重變化。當前，我國紅木進口最主要形式是原木。隨著主要紅木出口國緬甸、老撾、加納等國宣布禁止原木出口，未來我國紅木進口結構將發(fā)生實質性變化，進口成本將有所增加。

    東南亞是我國紅木進口最重要的來源地，其中緬甸、老撾和越南位列前三甲，但隨著各國對紅木出口管制的加強，海關數據顯示，來自東南亞地區(qū)的紅木的進口成逐年下降趨勢。

    而我國從非洲進口紅木數量增長最快，占進口紅木的三成以上。

    《紅木》國標中規(guī)定的33種紅木，7種來自中南美洲，4種已受到CITES公約管制。其中巴西黑黃檀列附錄I--禁止商業(yè)貿易。

    3. 中低檔紅木樹種將成為市場新寵。由于高檔常規(guī)紅木樹種，海黃、越黃、小葉紫檀、大紅酸枝等樹種的貨源奇缺，價格高企；越來越多的生產企 業(yè)為了滿足發(fā)展新增需求，尋求價格適中、非常規(guī)、中低檔的紅木樹種，如奧氏黃檀、非洲崖豆木等，使其逐漸成為市場交易亮點。

    商品市場：

    1. 紅木商品價格將穩(wěn)中有升。受到原料價格、人工成本上漲等因素的影響，2014年紅木商品的價格將繼續(xù)穩(wěn)中有升，并緊隨原料價格波動。海關數據顯示，2014年1月份我國紅木制品進出口價格同比上漲2倍，環(huán)比上漲1倍。

    2. 投資消費持續(xù)增長，尤其是針對具有收藏價值、藝術性強的制品。紅木家具的實用性、藝術性與收藏價值，使其成為投資者、炒家與消費者等多方利益追逐的對象。而那些藝術性強、收藏價值大的紅木制品已然成為紅木市場交易的熱點。

    3. 銷區(qū)范圍繼續(xù)擴大。受紅木市場繁榮的影響，大量的社會資本涌入紅木行業(yè)。人們生活水平的提高，紅木技術工藝的成熟，使得紅木銷售市場走出傳統地域，擴大到更多的大中城市，延至東北與西北地區(qū)。

    4. 商品結構兩極分化顯現。隨著原材料稀缺的蔓延，以及紅木市場的成熟，制品市場逐漸呈現兩極分化，一方面，各類高端專業(yè)紅木場館的出現，如專營海黃，紫檀等專業(yè)賣場；另一面，為了迎合廣大潛在、體驗式消費者的需求，企業(yè)加大發(fā)展低端產品，滿足其物美價廉的消費目標。

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    （三）影響2014年紅木市場走向的因素

    1. 國內外政策變化：

    （1）國內政策情況。中央政府強調，2014年是我國經濟保穩(wěn)定，促增長，全面深化改革的一年。將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的總基調。國內生產總值增長7.5%左右。實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，今年廣義貨幣M2預期增長13%。

    繼續(xù)把消費作為擴大內需的主要著力點。把投資作為穩(wěn)定經濟增長的關鍵。把培育新的區(qū)域經濟帶作為推動發(fā)展的戰(zhàn)略支撐；繼續(xù)推進新型城鎮(zhèn)化建設。

    深入推進文化金融合作，鼓勵文化產業(yè)與金融業(yè)的“跨界融合”。我國紅木產業(yè)作為具有深厚文化底蘊的行業(yè)，應積極借助政策利導，以文化促行業(yè)發(fā)展。

    擴大人民幣匯率的波動。這將對我國的紅木進口產生較大影響。

    （2）國外政策的變化。主要涉及紅木原產地的紅木出口的管制，以及木材貿易合法性認定。前者對我國紅木原料市場影響較大，后者則對整個木材市場產生影響。

    2. 宏觀經濟與行業(yè)環(huán)境：

    （1）中央提出要堅持穩(wěn)中求進的總基調，國內生產總值增長7.5%左右。國家發(fā)改委報告顯示，2014年前三個月，我國經濟整體運行良好，呈現穩(wěn)中有升的態(tài)勢。

    （2）房地產行業(yè)的調整。各項報告顯示，2014年將是我國房地產市場調整年份，作為與房地產行業(yè)息息相關的產業(yè)，紅木市場將有受到部分影響。這就需要行業(yè)做好相應準備。

    （3）《2014年中國奢侈品報告》顯示，2013年中國奢侈品行業(yè)增速為3%。隨著新一輪消費力的釋放，及行業(yè)的迅速成長，2014年奢侈品行業(yè)增速將超過8%。這預示紅木市場將在整個高端消費向好的形勢下，取得進一步發(fā)展。

    （4）行業(yè)深化創(chuàng)新升級。隨著紅木資源的短缺，部分紅木賣場推出紫檀館、黃花梨館等針對高端消費；也有銷售模式的創(chuàng)新，紅木家具典押銷售，達到吸收資金的目的；復合型多元化的紅木市場的建設，更是創(chuàng)新地將行業(yè)資源有效整合，協同發(fā)展。

    3. 行業(yè)融資：

    隨著國家基礎建設大發(fā)展，各類賓館、會所、茶樓、展館、賣場、別墅等地產項目成為吸納紅木家具巨大新空間。此外，紅木制品投資價值的快速增長，使得紅木行業(yè)成為社會資本競相投資的焦點，形成“全民投資”熱潮。

    4. 行業(yè)市場反應：

    面對各種機遇挑戰(zhàn)，行業(yè)市場的反應將成為2014年紅木市場榮衰的關鍵。市場需要抓住機遇，加強自身秩序建設。應時而為，才能取得更大發(fā)展。

    2014年開年，各主要紅木產業(yè)聚集地除了舉辦一些傳統市場活動，如展會展銷；還創(chuàng)新地將文化融入各項市場活動中，使得行業(yè)發(fā)展從廣度走向深度。

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    三 紅木市場存在問題及其對策分析

    1. 原料問題，多個國家禁止原木出口

    紅木作為珍稀資源，受到越來越多的國家與國際組織的重視。由于前期紅木產地無節(jié)制的開發(fā)，導致該地森林破壞嚴重，環(huán)境惡化，一些樹種瀕臨滅絕。 2013年3月，第16屆《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora，CITES公約）締約國大會在泰國曼谷召開，會議所形成的最新CITES管制物種附錄共包括247種木材樹種。其中受管制紅木升至7種。具體見下表：

    其中附錄Ⅰ為禁止商業(yè)性國際貿易；

    附錄Ⅱ為須有進出口許可證或者再出口證明書，方可進行國際貿易；

    附錄III為須有締約國（成員國）出具進出口許可證和原產地證明，才可進行國際貿易。

    目前宣布限制紅木出口的國別情況如下：

    馬達加斯加，2010-141號法令，禁止紅木和其他珍貴木材出口，該法令有效期2-5年；環(huán)境部門也制定禁止紅木非法貿易的政令；印度，非特殊情況嚴禁檀香紫檀（小葉紫檀）出口；泰國、越南、柬埔寨和老撾四國明令禁止采伐和出口野生來源的交趾黃檀；越南從2013年5月起對紅木加收200%的稅；中南美洲地區(qū)國家則嚴格控制微凹黃檀、中美洲黃檀和伯利茲黃檀的采伐和出口；加納，2014年1月1日，禁止紅木出口；緬甸，2014年4月1日起，禁止原木出口。

    面對紅木資源的稀缺，行業(yè)應著力發(fā)展合理用材，減少資源浪。建設紅木進口的“陽光工程”，行業(yè)合力而為，合理取材。

    2. 市場秩序建設

    近年來，隨著國家經濟的發(fā)展，人們生活水平的提高及對紅木價值的認同，中國紅木市場取得飛速發(fā)展，市場上的商品也日益豐富，但市場秩序也愈發(fā)混亂。市場欺詐屢屢發(fā)生，紅木商品以次充好，魚龍混雜，嚴重損害消費者利益和市場秩序。同時，越來越多消費者反映，紅木市場的售后服務配套不完善，制約市場健康發(fā)展。此外，行業(yè)市場的繁榮，引來大量游資炒作，市場亂象豐饒復雜。

    這就要求行業(yè)須加強市場秩序建設，通過豐富行業(yè)標準建設，規(guī)范行業(yè)市場行為，使市場活動有章可循，有規(guī)可依。

    3. 品牌建設有待提高

    較之珠寶、奢侈品等其他成熟的資金密集型行業(yè)，中國紅木市場缺乏具有絕對知名度的品牌，這說明我國紅木行里雖然歷史悠久，技術純熟，但從現代市場經濟角度考察還處于不成熟階段。品牌建設儼然成為行業(yè)市場發(fā)展的下一個重要命題。隨著經濟的發(fā)展，人們對紅木文化的認可，社會對行業(yè)發(fā)展的關注，以及大量資本在紅木行業(yè)的聚集，這些對行業(yè)品牌建設提出要求與可能。

    4. 產品設計與市場需求變化

    盡管中國紅木家具企業(yè)生產規(guī)模迅速擴大，發(fā)展迅猛，但大部分家具企業(yè)沒有設計研發(fā)部門，一味跟風仿制，在對傳統古典家具文化特征的理解和闡釋上還很不到位，以至于制作的成品家具品味不高，造型笨拙臃腫，雕飾繁縟無節(jié)，使消費者對中國現代紅木家具產生不良印象，從而消費群體難以擴大。市場調查顯示，有57.9%的受訪者表示喜歡紅木家具，有33.9%的受訪者表示紅木家具不舒服。紅木家具樣式因循守舊，體感遠離現代需求。

    市場多樣化需求，要求紅木家具的設計需呈現多樣化風格。多年以來，我國紅木產業(yè)逐漸形成幾個獨具地方特色的流派，如京作、蘇作、東作、廣作、仙作等。紅木家具應充分挖掘地方特色，豐富產品設計，助力地方特色經濟發(fā)展。其次，面對原料稀缺性的蔓延，紅木產業(yè)應加快工藝創(chuàng)新，科學構造，合理用材，嘗試應用新材料。

    5. 行業(yè)文化的深度挖掘

    紅木文化是中華文化的精髓所在。行業(yè)文化的發(fā)展對行業(yè)市場的開拓無疑作用巨大，尤其是對各“作”文化的發(fā)揚，對地方特色經濟的發(fā)展起到巨大推動作用；然后當前行業(yè)文化發(fā)展卻遠遠落后行業(yè)市場發(fā)展的需求。如何挖掘和弘揚優(yōu)秀的紅木文化儼然成為行業(yè)發(fā)展的當務之急。當前，政府多次強調積極發(fā)展優(yōu)秀文化產業(yè)。而紅木行業(yè)各類紅木文化研究組織的建立是對紅木文化傳承與發(fā)揚最好的體現。這反映行業(yè)已經意識到文化對行業(yè)的重要性；同時，紅木市場的更深層發(fā)展需要對紅木文化的深度挖掘，以文化促發(fā)展。

    總結

    當前，我國紅木市場發(fā)展處于較為有利的環(huán)境。國家宏觀經濟整體趨好。政府和社會對行業(yè)發(fā)展予以關注，政府出臺的各項政策法規(guī)利于行業(yè)發(fā)展；各產業(yè)聚集地政府積極扶持當地紅木產業(yè)發(fā)展。社會對傳統文化認同與回歸，使得紅木行業(yè)出現投資熱潮。同時，紅木生產工藝的創(chuàng)新，產品結構的豐富發(fā)展，使得紅木制品市場消費群體不斷擴大，消費市場更為廣闊。

    然而，我們也必須看到行業(yè)發(fā)展面臨的一些問題，如原材料稀缺性越發(fā)嚴重；行業(yè)市場建設不夠完善；產品設計相對滯后，無法滿足市場的多樣化需求。行業(yè)文化發(fā)展緩慢。這些都阻礙了行業(yè)與行業(yè)市場健康穩(wěn)定發(fā)展。

    由此可以看出，中國紅木市場的發(fā)展充滿機遇與挑戰(zhàn)，并且機遇是大于挑戰(zhàn)。行業(yè)只有充分把握機遇，彌補不足，積極應對挑戰(zhàn)，才能在2014年的有利大環(huán)境中取得豐碩成果?。ㄖ袊t木委 毛傳偉）